酩阅ID:mingyue-cn 甲辰龙年伊始,回顾酒业,茅台依然是独一档的存在。 过去的一年中,我们必须承认的是:自2023年始,中国白酒业再次进入深度调整期。 此时,距2013年的深度调整期刚好过去十年。不同的是,彼时是政策规范引发了白酒市场的阵痛,但整体经济的弘博发展让酒业很快地重新找到路径,迅速扭转开启了“白银十年”的辉煌。而此时,却恰好相反,产业结构稳固明晰的酒业,受限于整体经济的下行周期,妣蜉撼树,难有所为。 2023年,全国规模以上企业白酒产量已出现连续七年下降的情况;A股还限制白酒企业的上市;就算是头部酒企们,也出现股价走低或是高库存等现象。白酒行业早已进入存量竞争当中,甚至是减量竞争时代。 看几组数据: »» 规上酒企持续减少:国家统计局数据显示,全国规模以上白酒企业已从2017年的1593家降至2022年的963家。40%的规上酒企退出历史舞台。 »» 股市跌幅明显:去年全年,A股上市白酒企业平均跌幅20.73%;同期头部酒企茅台跌了0.86%,泸州老窖跌了22%,五粮液跌了24%;其他二、三梯队玩家,酒鬼酒、洋河、舍得等累计跌幅超过30%。 »» 市场存货量飙升:截止到去年三季度末,20家上市白酒企业存货总额达到1363.54亿元,其中,贵州茅台、洋河股份、五粮液等存货均超过了百亿。 »» 白酒产量连年下降:国家统计局数据显示,1月-12月,全国规模以上企业白酒产量449.2万千升,同比减少2.8%。已连续七年下降。 酒企减少,股市颓靡,动销困难,被迫降产…我们不想粉饰太平,只为大家呈现最真实的行业状况。可以很直观的说:2023年,是白银十年来,酒企最艰难的一年。(并非营收数据的最艰难,而是方向趋势的难觅未来) 但2023是否已经是谷底?2024是否可以触底反弹,度过深度调整期?在酒业尚未找到明确增量的情况下,依然是个未知数。 虽然总体低迷,但具体来看,头部酒企依然保有极强竞争力和稳定增长量。 马太效应急剧凸显,两级分化愈见严重。 据已披露的财报显示,20家白酒上市企业中有12家前三季度已经实现营收和归母净利润双位数增长,其中包括五粮液、洋河股份头部酒企,且业内普遍认为它们完成2024年目标基本没有悬念。 头部酒企依托于多年建设的品牌力,有极大的底气和硬实力支撑,甚至如若下沉市场,还能让中国白酒进一步品牌集中化。因此我们可以看到,近段时间包括茅台、五粮液、泸州老窖、剑南春等名厂都在提价,有恃无恐。 目前来看,经济下行对高端白酒消费的影响相对不大。真正收到毁灭性冲击的是中小区域酒企。 如果要说真正没有受到大环境影响,甚至还有充足的余力继续逆势生长的。 只有茅台。 一个伟大的企业+一个优秀的团队+一个能干的董事长=2023还在腾飞的茅台。 我们不可否认的是:中国酒业能够拥有万亿规模,有相当一部分原因是茅台架高了行业天花板,让其他酒企能够在广袤的价格、价值空间驰骋。这艘中国酒业乃至中国企业的超级航母,已步入伟大和卓越的企业之列。 根据贵州茅台披露:2023年茅台股份公司预计实现营业收入1495亿元,同比增长17.20%;预计实现净利润735亿元,同比增长17.2%。2023年度贵州茅台生产茅台酒基酒约5.72万吨,系列酒基酒约4.29万吨; 2万亿市值,在如此高线还能维持两位数增速,加速狂飙。2023年茅台在跨界、产品结构调整、国际化的一系列创变,足见收效。 因此,我们给茅台的2023年有一个定义:大营销年。 茅台 2023 — 回望 · 寻脉 · 正己 — ▽ 导语:为什么给2023年的茅台,冠以“大营销年”的名号?这一年,茅台在品牌营销、产品结构调整、建立自营渠道、提价等方面做了极大的创变,诸多举措甚至是过往十年之最。不再局限于传统行业的渠道束缚,拥抱多元化时代的“进击版”茅台。或许多年后再回看2023,恰正是茅台全新阶段的起点。 茅台&丁雄军:新五年使命 重大责任在身,倒逼茅台必须结构性破局 »» »» 为何2023年能够成为茅台变革的大年,其实早已有迹可循。 在整体经济萎靡的大环境下,行业被迫进入调整期。茅台作为顶梁柱,肩负了更加深重的使命和责任。因此也倒逼着茅台必须强力破局,百尺竿头再进一步。 丁雄军,就是那个破局人。 曾搞过经济工作的丁雄军,自2021年下旬上任茅台董事长,就是一系列变革的开始。 他先是烧起抑价之火,通过连续大放量、取消“开箱令”等举措迅速成功压制住了疯涨的茅台市场价;再取消茅台大酒店、限制茅台机场的购茅资格,清盘黄牛乱象;也是自他开始真正大力开展直销,两年多的时间,已让茅台直销占比逼近50%! 新官上任三把火。丁雄军治下的茅台正如他所说,“尊重了市场的规律”,顺大势而微导。我们从成果上来看,也不得不为茅台的成绩而钦佩。 △ 丁雄军当选为“2023年度影响力企业领袖” 2023年8月16日至17日,茅台集团党员代表大会召开,产生了新一届委员会委员,明确今后五年重点任务。丁雄军当选为党委书记,王莉、高山当选为党委副书记。技术派出身的70后王莉等正式走上茅台集团的管理岗位,丁雄军继续留任茅台董事长一职。 丁雄军留任,能力受到多方认可,但使命尚未完成。 茅台集团提出了新五年奋斗目标:打造世界一流企业,塑造世界一流品牌;2027年,茅台集团的营业收入突破2400亿元,利润总额突破1400亿元,白酒产能突破16万吨。 茅台早已不仅仅是“酒”,茅台的稳定上涨也不仅仅在利好酒业,也贴合国家提振经济战略。 对于茅台这么庞大的基数,要完成连续大幅增长,小打小闹可不行,必须完成结构性调整。 于是,近6年未提的价,提了。 一直犹豫的直销,大刀阔斧的做了。 颇受诟病的线上平台,做成行业典范了。 传统与潮流难破的界限,破了。 …… 以现代商业思维改革传统的茅台。丁雄军在2023年做到了向系列酒要增长、向直销渠道要价格掌控权,还完成了跨界触达年轻消费人群的目标。 在营销改革方面,不断完善产品市场政策体系,做优服务,合力推动终端市场实现“大动销”。 以茅台1935等产品不断优化和丰富产品矩阵,坚持线上线下“双线”融合,将茅台营收增长,稳步提升。在数字化改革方面,i茅台、巽风APP一经上线就成为焦点,茅台在数字化改革上成效显著。在品牌年轻化方面,继“网红”茅台冰淇淋之后,“酱香拿铁”和酒心巧克力今年再度接力,成为年轻人追捧的社交方式。 因使命而起,丁雄军及这一代茅台领导团队,也让我们看到了茅台新的一面可能。 品牌大营销:跨界联名 酱香拿铁、酒心巧克力、 茅台冰淇淋、酱香大床房… »» »» 2023年9月,最火爆的联名,首推“酱香拿铁”。 9月4日,茅台和瑞幸联名推出酱香拿铁,上市当天连续霸榜了多条热搜,整个朋友圈都飘满了“中国人的第一杯酱香拿铁”新品体验感言。酱香拿铁单品首日销量突破542万杯,单品首日销售额突破1亿元,是2023年饮品行业的“爆品王”。 瑞幸看上了茅台高昂的品牌价值,茅台看上了瑞幸全国一万多门家,以及背后大批年轻消费者,能够迅速造一波品牌势能。品牌是需要持续造血的,可口可乐都需要不断请当红“炸子鸡”打广告,茅台同理。 至于说广为流传的说法:深入年轻市场。与其说是深入,不如说是先混个脸熟,年轻人没钱喝茅台,也喝不惯酱香,但等个十年二十年,茅台持续做的品牌形象就起作用了。 所以,让子弹飞一会儿。这一大联名,短期爆款营销+长期品牌沉淀,可谓是一举多得。 但紧接着10天之后的另一个联名,也充分说明了:如今的市场还是机会主义。 在“酱香拿铁”大获成功之后,茅台与巧克力品牌德芙再度合作推出“茅小凌酒心巧克力”新品。酒心巧克力添加2%的53%vol贵州茅台酒,并在线上电商、线下商超专卖店多个渠道限量发售。虽然依旧连登多条热搜,16日开售时三款茅台巧克力均一秒内售罄,但后续的影响力却与酱香拿铁不可比拟。 由此可见,互联网时代的特性,偶然性太大。即便品牌力强如茅台,也并非能够款款火爆。 与蒙牛联名的茅台冰淇淋,也不复刚出时的盛况。66元的定价在新鲜度过去后,还是背上了“雪糕刺客”的名号,如今在很多地方遭遇打折甩卖,而一年也只卖了1000万杯,大部分是经销商的内部消化。提高复购率、成为主营业务等远大的目标难以实现。 总而言之,茅台目前还拿不出真正对口年轻人的产品。 甚至还有过一个笑谈。 阿里旗下飞猪平台上线“酱香大床房”。999元:茅台精品房1晚+早餐+私厨定制晚餐+茅台红酒1瓶+飞天茅台1瓶。没有任何文化内涵,本质上是一次生硬的捆绑,“酱香大床房”之名立刻引起网络上的一片质疑声,被戏称为“茅房”。 并且数量极其有限,因有利可图,房源几乎被黄牛抢占,并未真正得见营销实效。 茅台做跨界联名,其实不算是个新鲜事儿。但此前往往是与艺术、文化性质的同属性联名,并未在大市场掀起过大风浪。 与瑞幸、德芙的联名,是此前从未有过的新品类。也代表着茅台想要通过下沉市场,加重一波品牌影响力,深化茅台在年轻人心智中的印象。 据罗兰贝格的报告数据显示,中国30岁以下消费者的酒类消费中,白酒仅占8%。为更加紧密地抓住年轻人,茅台进行了一系列的联动营销。丁雄军有过表示,将建立产品矩阵,夯实产品基础。其中便包括加大研发酒心巧克力、含酒饮品、棒支、软冰等,建立不同类型、不同价位、特色显著的产品矩阵。 因此,“茅台+”系列联名,虽然在销售数据上来讲,与茅台酒体量相比仍不过九牛一毛,并未给茅台本身多大的助力。但若是看作一次营销事件,无疑是极为成功的。 但凡事有利亦有弊,此举若出于茅台品牌价值来考虑,却有一个隐忧:放弃了白酒门类,跨界消费品降低了用户消费门槛,同时也是在消耗自身品牌价值。 真正的茅台酒消费者不会青睐于一款融合的酱香饮品,口味不正宗。深度的咖啡爱好者难以因为一杯酱香拿铁改变自己的口味偏好。那些因一时热度,用酱香拿铁来拍照、打卡、发朋友圈的年轻人们恐怕只是“一杯足矣”。 纵观其他+茅台产品几乎都遇到了这样的同一个问题,没能解决“长期运营情况下卖给谁”的核心问题。 茅台想要实现抓住年轻人的心愿,应该追求的是心悦诚服的、文化上的接纳。仅仅是频频放下身段,去贴合年轻人群体,那么营销所依赖的新鲜感会快速流失,甚至变成反感。 对于真正的茅台消费者而言,这也是对茅台品牌价值的一次次拉低。 有得必有失。对于茅台而言,究竟是失不掩得还是得不偿失,就仁智自见了。 渠道变革:i茅台+巽风 搭建平台转向自营?经销商怎么办 »» »» i茅台的出现,是茅台推动渠道变革的一大标志。 2023年,i茅台注册用户突破5000万、月活用户稳定在1200万、日活用户达500万、累计销售额超过400亿,实现了茅台数字化营销的大跨步迈进。 在利润与财富疯狂增长的背后,i茅台还带来了产品结构与渠道生态的巨大变革。 兔年生肖茅台、珍品茅台、茅台1935等飞天和生肖系列不再是以往极度依赖于线下推广,i茅台已然成长为其面向广大消费者的数字窗口。尽管对于全民抢的茅台酒而言,i茅台的购酒体验抽奖属性依然浓重,但是能将茅台文化,茅台之美更深入,更真实地传递给广大的消费者。 渠道改革,则自丁雄军上台以来,一直是茅台变革的重心。由于茅台酒稀缺的属性,市场一直供不应求,经销商几乎占据了销售体系的大部分江山。 茅台要想增进利润,从出厂价上想办法是最直接的方式。数字化时代给了茅台一个绝佳的机会,通过线上实现直营,能够大幅增进利润收入。 贵州茅台2022三季报显示,截至报告期末,“i茅台”实现酒类不含税收入约84.62亿元,约占贵州茅台前三季度直销收入的26.5%。一年后,2023年前三季度,茅台实现营业收入1032.68亿元。其中,直销实现营收462.07亿元,茅台通过“i茅台”数字营销平台实现酒类不含税收入148.71亿元。可见,“i茅台”的销售额增长是其直销收入增长的一大引擎。 通过线上i茅台、线下开门店,“直销”已然逐步占据了茅台销售的半壁江山。茅台的产品毛利率也进一步上升,提升至91.8%。 i茅台之后,茅台将销售渠道把控权集中,管控力升级。中国酒销售模式的变革自此而始,更加自主、精准、可控的直销模式,是其最大的价值。 “巽风数字世界”同样也是茅台渠道变革的功臣之一。 去年,茅台文旅与网易集团联手打造并推出“巽风数字世界”。这款以游戏为载体,实际是“酒业元宇宙”概念的实践,也被视为是传统和现代融合的数字革命。 借由巽风平台,茅台又推出新的文创产品:二十四节气酒。 独特的二十四节气酒是茅台在飞天之外延伸出的新的价值体系。从产量上来看。二十四节气酒每款限量32000瓶,15吨左右,产量远低于生肖系列中最贵的马茅与羊茅。同时二十四节气酒的获取难度大,需要大量金钱和时间成本。 稀缺的价值属性使得节气酒受到了市场的热捧,尤其是立春酒,早期暴涨,价格一度攀升至2万元/瓶。 △ 茅台已推出的二十四节气酒系列 平台+新品,茅台将两者结合起来,目的之一是将二十四节气酒打造成巽风数字世界的驱动引擎。 无论是二十四节气酒还是巽风数字世界,其终点都指向了同一个方向——根植于优秀传统文化的同时,对其进行创新化呈现与传播。二十四节气与酿造文化息息相关,巽风数字世界则是结合虚拟技术的文化传播新形式。 节气日,茅台在巽风数字世界开办祭祀庆典,重阳祭水、端午祭麦等展现传承古法酿造工艺。于是,依托于虚拟现实研发技术,应用互动等技术,茅台的酿造环境,酿造工艺,历史文化被一一复刻。一山一河,一草一木,茅台镇得天独厚的自然环境酿就了一杯茅台酒,被展现在人们面前。 巽风世界之创新,在于年轻与共创。 以游戏的方式,将年轻用户与茅台品牌文化链接起来,转化成巨额的流量与数字资产,逐步实现周边文创产品的体系开发。开展创意设计活动,鼓励用户进行创作并择优采纳,接纳更多的艺术创作者入驻。 关于巽风数字世界的构想是宏大的,但目前仍然存在一些问题。巽风数字世界的美术水平的和游戏性的不足,难以激起大部分特别是年轻玩家持续的兴趣,巽风的未来之路任重道远。 △ 巽风数字世界画面截图 产品结构调整:中、低段突围 茅台1935、台源酒、鸡尾酒、葡萄酒… »» »» 茅台1935的发展,是一部酒业难以复制的奇迹。 历来,诸多名酒都长时间不懈追求打造一款百亿单品。它既是名酒的代表,也拥有着巨大的市场号召力。从出世到今日,仅仅一年多的时间,便成为了继普茅、普五、国窖1573、水晶剑之后的第五个百亿单品。 从出世开始,茅台1935就被定位成“茅台酱香、股份出品”中的重量级成员,是“品饮雅鉴级产品”,拿出了优质的资源、政策予以支持和赋能。 茅台1935,是首批登陆i茅台的产品之一。借助i茅台,扩大茅台1935影响力,聚焦到精准的消费者。同时,各大高端品牌、会议活动也少不了它的身影,如,“一带一路”企业家活动、“两岸喜相逢融合向未来”海峡两岸企业家峰会10周年活动、2023年“读懂中国”国际会议、2023年中国企业家博鳌论坛等活动… 于是,茅台1935短短两年便成为白酒行业的超级大单品,但对茅台而言,茅台1935更重要的是成功坐稳白酒千元价格带。 千元价格带空间大、增长快。相关数据显示,千元白酒市场规模已由2018年时的400多亿元增长至2021年时的800多亿元,预计到2025年千元白酒市场规模将达1500亿元,市场空间较大,再加上酱酒千元价格带也仍是一片蓝海。同时,在茅台的产品结构中,千元价格带属于“产品断层”。 “上承”飞天为首的茅台产品,“下启”系列酒,茅台1935是茅台重要的“结构性”产品,对茅台理顺价格体系具有重要意义,是拓宽茅台品牌的“护城河”。 茅台对产品结构的调整打造并未止步于此。 2023年茅台还推出了百元价格带的低段价位单品——台源酒。这款酒也是受到市场的诸多议论,对于其酒质、定价都是褒贬不一,实际上是贬大于褒。很多人认为,台源的推出,非但没有凭借茅台斩获完好的业绩,还反向的拉低了茅台酒的高端形象。 另外,茅台在多元化酒类上也做了诸多尝试。 “贵州味道”系列鸡尾酒、茅台葡萄酒经典系列新品等产品,迅速铺陈市场,一系列新品的推出,在一方面为不同年龄段、不同消费者的不同消费需求提供了更多“美的选择”。 但另一方面,也颇受诟病: 下沉市场,也被视为茅台不顾脸面与中低端白酒品牌抢夺市场。如若茅台大力推行,难以避免的将造成茅台一家独大,参天大树荫蔽所有阳光,让中低端品牌苦不堪言,于酒业生态而言绝非是个好现象。 出厂价提价:抢利润? 1499的建议零售价会涨吗? »» »» 11月1日,53%vol 贵州茅台酒(飞天、五星)的出厂价格正式上调至1169元,这是近6年来的首次提价。 这则消息一经发出,就迅速震动了业内外人士。与其他商品不同,茅台动价,是牵一发而动全身之举。无论何时都是大事。 提价之后,最直接的后果是茅台收回了让渡给经销商的部分利润。放在全年投放量看,此次提价将为茅台贡献约70亿左右的营收。 当然,相应的,就有70亿的营收从层层经销商手上剥离。 接下来,因为茅台品牌的铺陈,股市、茅台交易价、资本、营销政策都会相继受到连锁影响。可以说,茅台动一次价,就必然会面临不小的自适应调整。 这次是提高出厂价,受到直接冲击的是经销商,而非市场,连锁反应相对较小。市场反应不及上次火热。飞天茅台酒出厂价提价20%近一个月后,实际批价仅上涨0.7%。 最主要的是,茅台在此前做了多次变相提价,无论是经销商还是市场都早有心理准备。通过i茅台和直销渠道,将多款产品从出厂价到销售价中的利润,拿在了自己手中。这也是直销创收如此迅猛最主要的原因:利润回收。 但还有最大的“老虎”没动:500ml53°飞天茅台的1499元。 飞天市场终端价格的变动却不简单,从出厂价变动到市场批发价的传导过程中,市场利润、渠道结构、销售政策、竞品策略和市场预期有着复杂的影响。长期来看,市场价格变动的基础逻辑终归是供需关系。 但从目前来看,茅台通过提升出厂价,已经达到了利润增长的目的。在经济走势不明的情况下,动价1499对茅台自身并未有直接的好处,相反,不可控因素极大。 因此,1499元的建议零售价在短期内大概率不会有动价的可能。 — — 2023年,茅台的“大营销年”。 2024年,茅台是否会一枝独秀? 在新的五年规划下,茅台的责任和使命不可谓不重。因此必然需要继续深化营销战略,调整优化整体结构,外部、内部一起发力。可以预见,2024年在以丁雄军为核心的领导班子带领下,茅台或许还将迎来一系列重大变革。 而从2023年全国主流市场的调研来看,核心消费人群酱香化的趋势仍在持续扩大之中,而且这一扩大化趋势不可逆转。目前酱酒在贵州、山东、河南、广东、福建、广西、海南等市场酱香渗透率超过了50%,其余省份酱香氛围还处在持续扩大之中。 水涨船高,酱香因茅台而起势,茅台也将因酱香品类的成熟而更上层楼。 另一个层面,整体经济下行在2024年几乎难以扭转,但高端消费和龙头企业受到的冲击相对较小。中小酒企的生存将会更加困难,2024年酒业将会更加集中化,已然成为共识。 野蛮发展的时代过去了,生存竞赛开始了。 2024,希望仍在。 PREVIOUS ARTICLE 酩见· 历史好文 ▽ PREVIOUS CHARACTERS 酩人 · 往期人物 ▽ 微醺人生,有酒有故事 酩阅与志趣者同行,投稿、约稿、交流请联系: me@sungoo-sz.com(小酩同学) 部分图片来源于网络,版权归原作者所有 (责任编辑:admin) |